O ARTSOFT permite enviar cartas/emails para clientes a pedir a
liquidação de faturas em atraso. Em primeiro lugar deve-se tirar um extrato
de todos os documentos não saldados. Com esta listagem verificamos quais as
faturas que já se encontram vencidas e o total em dívida por cliente.
Envio de email
Introduzindo o número do cliente inicial e do cliente final (do extracto
anterior), em
Cobranças e Pagamentos e premindo “atualizar”, é obtida uma lista de
todas as faturas que os clientes têm em dívida.
Para enviar um email é necessário seleccionar as faturas cujo vencimento
pretenda notificar ao cliente, o nome do cliente e as respetivas faturas
vencidas. Finalmente, clicamos com o botão do lado direito sobre a seleção
definida e escolhemos a opção email. Este será enviado para o endereço indicado
no registo do cliente. Existe também a opção "Data limite" que nos permite
visualizar apenas as facturas que vençam até à data que definir.
Envio de carta
Para enviar uma carta basta escolher o formulário predefinido, imprimir a
listagem e enviar pelos correios. Existe também um relatório para enviar cartas a
clientes com faturas vencidas há mais de 6 meses (clientes em contencioso).
1.Objetivo
Este procedimento visa regulamentar a liquidação de faturas em atraso.
2.Âmbito
Este procedimento aplica-se ao DAF da empresa, sempre que existam no sistema
faturas em atraso para liquidar.
3.Definições
DAF - Departamento Administrativo e Financeiro
4.Responsabilidades
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Técnico de Contabilidade |
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Prepara e envia cartas/emails para clientes a pedir liquidação de faturas em
atraso
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Administração |
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Disponibiliza o extrato de todos os documentos não saldados.
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